Een offerte maken en versturen

Een offerte hoort bij een boeking. Je maakt hem dus vanuit de boeking en niet als los document.

De offerte samenstellen

1. Open de boeking en ga naar het tabblad Offerte.
2. Voeg regels toe. Kies een van je eigen pakketten, of typ zelf een regel met een omschrijving en een bedrag.
3. Pas aantallen en bedragen aan waar dat nodig is. Het totaal rekent mee.
4. Zet een geldigheidsdatum. Daarna verloopt de offerte vanzelf.

Versturen

Klik op versturen. Je klant krijgt een mail met een eigen link. Geen bijlage, want een link laat je zien wanneer hij geopend is en zorgt dat de klant altijd de laatste versie ziet.

De status volgen

Een offerte doorloopt deze statussen: concept, verzonden, bekeken, getekend. Daarnaast kan hij verlopen of afgewezen worden. Zodra de klant hem opent, springt de status op bekeken. Dat maakt nabellen een stuk minder ongemakkelijk.

Een PDF bewaren

Van elke offerte kun je een PDF downloaden, ook nadat hij getekend is. Die kun je in je eigen administratie bewaren.